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台股邊緣化 上演三部曲

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台股邊緣化 上演三部曲
中時電子報作者記者張志榮╱新加坡報導 | 中時電子報 20141117 上午5:50
工商時報【記者張志榮╱新加坡報導】
眾所矚目的滬港通今(17)日上路,據外資法人最新評估,屆時由港股與大陸A股所組成的「泛陸股」,將透過「全球市值第二大」、「水到渠成納入明晟(MSCI)全球新興市場指數」、「現金收益率急起直追」等三部曲,將台股逐步邊緣化。
元大投顧看好A股長多
元大投顧中國大陸A股策略分析師蘇育慧看好大陸A股將複製2005年長多行情模式,主要受惠於國企改革、「一帶一路」政策與產業技術升級,中長期則預期在持續性貨幣刺激政策下,金融系統不穩定風險已降低,看好天士力、航天信息、貴州茅台、上海醫藥、中國平安保險、海螺水泥、中國招商銀行、人民網、張江高科、中海油服、用友軟件等11檔。
外資在台幾無獲利空間
近來台股集中市場單日成交量大幅縮減至700億元上下,引起外資圈高度關注,據了解,各家外資券商已將上市櫃長期平均成交量設定在900億元,外資券商幾乎已無獲利空間,加上金管會管制研究報告徒增風險,近期已開始縮減中小型股的研究資源,亞太區科技股的研究重心,甚至已由台灣轉至大陸。
歐系外資券商分析師指出,考量到下列3因素,滬港通說穿了只是壓垮台股邊緣化的最後一根稻草:
一、「泛陸股」市值將衝上全球第二大:對大中華基金的國際機構投資人而言,佈局大中華股市若沒有太多限制,以目前國際資金於中國境內可投資額度已達人民幣1兆元、大陸境內資金可投資港股額度已近人民幣8,000億的龐大資金部位來看,未來勢必會逐步降低台股權重、將之挪往「泛陸股」。
二、大陸A股將成為MSCI新興市場指數一員:「滬港通」加上明年上半年可望跟進的「滬深通」,若三地相關稅制能夠同步修正,A股最快在明年5月就會納入MSCI新興市場指數,因為這是人民幣國際化的必要條件之一,對台股而言,隨著A股納入MSCI市值變大(因更開放),權重也會跟著下降。
三、A股高現金收益率特性也會突顯出來:由於許多A股擁有穩定並相對全球平均水準偏高的現金收益率,滬港通後可望吸引國際資金青睞,台股過去引以為傲的高現金收益率特性將會受到挑戰,更甚者,明年起有機會為台股增添資金活水的日本政府年金投資基金(GPIF),一旦A股納入MSCI新興市場指數後,也會對台股造成資金排擠效應。

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